Ursula Blanchard, dame d'honneur et fidèle agent d'Elisabeth Ire, accepte de partir dans la vallée de la Loire avec la pupille de Luke Blanchard, doublement chargée d'une offre secrète de médiation auprès de Catherine de Médicis, qui assure la régence. L'hostilité croissante entre catholiques et huguenots fait craindre une guerre imminente outre-Manche.