Los Angeles, 31 décembre 1943. Toby Peters, le détective privé de Il est minuit, Charlie Chaplin reçoit un appel téléphonique d'Archibald Alexander Leach, plus connu sous le nom de Cary Grant, pour un travail délicat. En échange d'argent, il lui demande d'aller récupérer en pleine nuit un paquet dans Elysian Park. Mais Toby se retrouve avec un mourant sur les bras et une bosse sur la tête.