L'enfant-loup est devenu un homme, traqué par les soldats du duc Mathias. Pour leur échapper, Tristan persuade Edwina de le conduire au plus profond de la forêt. Judith y accueille les fuyards et retrouve avec nostalgie Tristan, cet enfant meneur de loups, jadis confié à son père. Milas Shaggan, le conseiller du duc, continue de manipuler celui-ci, sa cousine Floriane et son propre fils.