Monsieur Peppino est un nain taxidermiste. Il rencontre Valerio, un jeune beau gosse paumé, et l'accueille dans sa vie, son atelier et son appartement. Peu à peu, leur amitié devient ambiguë, les deux hommes ne peuvent vivre l'un sans l'autre... jusqu'à l'arrivée de Deborah, une jeune femme dont Valerio tombe amoureux au plus grand désespoir du taxidermiste...